Il arrive qu'un membre mérite plus que ce que son forfait offre : une visite annulée de votre côté, une maladie qui a accaparé le mois, un traitement qui doit être refait. Ajoutez des séances à son abonnement à titre de geste commercial, ou donnez plus de temps à ses séances non utilisées, et le motif reste enregistré.
Avant de commencer
- Qui peut le faire : toute personne pouvant encaisser des paiements et émettre des remboursements, car cela représente une valeur offerte.
- C'est pour les forfaits avec séances incluses. L'abonnement doit avoir un forfait avec des règles de séances, comme un soin du visage par mois. Voir Abonnements.
Offrir des séances à titre de geste commercial
Ouvrir l'abonnement
Allez dans Boutique → Abonnements vendus et sélectionnez le membre. Ou ouvrez le client, sélectionnez Articles, puis Abonnements, et sélectionnez le nom de l'abonnement.
Commencer le geste commercial
Sous Séances et accord, sélectionnez Offrir des séances.
Choisir ce qu'il faut offrir
Choisissez le Service, parmi les services inclus dans le forfait. Saisissez le nombre de Séances, de 1 à 50, et la date À utiliser avant le.
Indiquer le motif
Saisissez un Motif, tel que « Le client était malade pendant les deux dernières semaines de la période ». Il est conservé dans le journal d'audit ; le client ne le voit pas.
Enregistrer
Sélectionnez Enregistrer. Vous verrez Séances mises à jour.
Les nouvelles séances sont listées sous Séances et accord, marquées geste commercial à côté du nom du service, avec le nombre de séances restantes et leur date limite d'utilisation, par exemple 2 sur 2 restantes · à utiliser avant le une date. Le client peut les réserver et les utiliser comme toute séance incluse.
Donner plus de temps aux séances, ou les rétablir
Chaque lot de séances avec des séances restantes a un bouton à côté :
- Prolonger, tant qu'elles sont encore valides, ouvre Donner plus de temps à ces séances.
- Rétablir, une fois qu'elles ont expiré, ouvre Rétablir des séances expirées. Un lot expiré indique expirées le avec la date.
Choisissez la nouvelle date À utiliser avant le, saisissez un Motif et sélectionnez Enregistrer.
Vérifier que cela a fonctionné
Le lot affiche le nouveau compte ou la nouvelle date sous Séances et accord. Lors de l'encaissement, les séances sont proposées pour le service comme celles du forfait.
Si quelque chose ne va pas
Il n'y a pas de bouton Offrir des séances
Votre rôle ne permet pas d'émettre des remboursements, ou le forfait n'inclut aucun service. Demandez à un administrateur, ou vérifiez les règles du forfait.
Il n'y a pas de section Séances et accord
Le forfait n'offre pas de séances, comme un forfait de solde de compte, et aucune séance n'a été ajoutée auparavant.
Le bouton Enregistrer reste grisé
Vérifiez que la date À utiliser avant le est postérieure à aujourd'hui et que le Motif contient au moins 3 caractères.