Assim que a fidelização estiver configurada, os clientes acumulam pontos de forma autónoma quando pagam. Este artigo aborda a gestão do dia a dia: utilizar pontos ao finalizar a venda, verificar e corrigir o saldo de um cliente, aprovar recomendações e acompanhar o desempenho. Para configurar a fidelização, consulte Configurar pontos de fidelização, níveis e recomendações.
Antes de começar
- Quem o pode fazer: qualquer pessoa que processe pagamentos pode aplicar e ajustar pontos. A aprovação de recomendações está reservada a administradores e proprietários.
- O cliente tem de estar associado à venda. Os pontos pertencem a um cliente, pelo que deve associá-lo antes de receber o pagamento.
Utilizar pontos ao finalizar a venda
Associar o cliente
Ao finalizar a venda, adicione o cliente à venda. Os respetivos pontos surgem sob Pode pagar com na coluna da direita.
Aplicar os pontos
No passo de pagamento, a linha dos pontos indica, por exemplo, Desconto de 5,00 $ com 500 pontos, com Pontos de fidelização: 1200 disponíveis logo abaixo. Selecione Aplicar. Surge a indicação Fidelização aplicada e o valor a pagar é reduzido para o montante restante.
Receber o pagamento
Receba o restante montante como habitualmente. O recibo mostra os pontos utilizados.
A quantidade de pontos que pode ser utilizada, e em que etapas, segue as suas definições, como o valor máximo de uma venda que pode ser pago com pontos.
Consultar ou corrigir os pontos de um cliente
Abra o perfil do cliente e a respetiva secção Fidelização. Esta apresenta o seu Saldo disponível, o nível, a Atividade recente (Acumulados, Utilizados, Ajustados, Expirados) e as pessoas que recomendou.
Para retificar um saldo, selecione Ajustar pontos, escolha Adicionar ou Deduzir, introduza a Quantidade e um Motivo, como Gesto de cortesia ou Correção, e selecione Aplicar ajuste. Cada alteração fica registada no registo de auditoria.
Aprovar recomendações
Se tiver configurado a opção Reter para revisão após, uma vaga de recomendações do mesmo cliente fica pendente da sua validação. Aceda a Crescimento → Fidelização, abra Recomendações e aprove ou rejeite cada uma. As recompensas de uma recomendação são revertidas se a primeira visita do amigo for reembolsada dentro da sua Janela de reversão.
O que os clientes veem
Na sua conta, os clientes veem os seus pontos, o seu nível, as recompensas que podem utilizar e a respetiva ligação pessoal de recomendação. Consulte Pontos de fidelização, níveis e recompensas.
Seis automações mantêm os clientes informados: Pontos acumulados, Novo nível alcançado, Recompensa disponível, Reserva de amigo recomendado, Recompensa de recomendação disponível e Boas-vindas a amigo recomendado. Consulte Automações.
Verificar se funcionou
Após uma visita paga, a Atividade recente do cliente mostra os pontos Acumulados. Depois de aplicar pontos, mostra-os como Utilizados.
Se algo correr mal
A linha de pontos não é apresentada
O cliente não está associado à venda, a fidelização está desativada ou o cliente ainda não tem pontos suficientes para utilizar. Os pontos são disponibilizados no passo de pagamento, não no carrinho.
Os pontos desapareceram após um reembolso
Os reembolsos revertem os pontos acumulados com base no que foi reembolsado. Consulte Reembolsos e a caixa.
Como está a correr o programa?
Em Relatórios, o Painel de fidelização mostra os pontos emitidos, utilizados e expirados; o ROI de utilização de fidelização compara os pontos ganhos com os pontos utilizados; e o Programa de recomendação mostra quem recomendou quem.