Deixe uma nova empresa pronta para receber agendamentos seguindo a lista de verificação de configuração. Ela verifica seus dados reais e marca cada etapa automaticamente assim que você a conclui.
Antes de começar
- Quem pode fazer isso: o proprietário ou um administrador. Ninguém mais vê a lista de verificação.
- Mudando de outro sistema? Importe seus clientes, serviços e produtos primeiro. Isso marca várias etapas de uma só vez. Consulte Importe seus dados.
Abrir a lista de verificação
A lista de verificação aparece em três locais, e todos mostram a mesma lista:
- em Hoje, como o card Conclua a configuração do Owneli;
- na barra superior, como Configuração com um pequeno anel de progresso, enquanto a barra lateral estiver recolhida;
- no rodapé da barra lateral, como Concluir configuração, quando a barra lateral estiver aberta.
Selecione qualquer etapa na lista para ir direto à página onde ela é realizada.
As sete etapas obrigatórias
Siga-as nesta ordem. Cada uma prepara o funcionamento da seguinte.
Definir a cor da sua marca e o logotipo
Acesse Configurações → Empresa → Detalhes da empresa. Envie seu Logotipo em Identidade visual, escolha um design no Estúdio da marca e selecione Usar esta marca. Os clientes veem ambos na página do seu estabelecimento, na página de agendamento, nos e-mails e nos recibos. Consulte Identidade visual e aparência.
Adicionar sua primeira unidade
Acesse Configurações → Empresa → Unidades e selecione Adicionar unidade. Insira o endereço, o fuso horário e o horário de funcionamento. O agendamento online não funciona até que uma unidade exista. Consulte Como trabalhar com várias unidades.
Adicionar pelo menos um serviço
Acesse Operações → Serviços e selecione Novo serviço. Dê a ele um nome, uma duração e um preço. Nada pode ser agendado ou vendido até que exista um serviço. Consulte Serviços e preços.
Convidar sua equipe
Acesse Equipe → Equipe e selecione Convidar membro da equipe. Cada pessoa recebe seu próprio acesso, calendário e controle de horas. Se você trabalha por conta própria, esta etapa é marcada como opcional. Consulte Convidar um membro da equipe.
Vincular sua equipe a uma unidade
Em Equipe → Equipe, abra o perfil de cada pessoa, incluindo o seu, e escolha onde elas trabalham em Unidades. A agenda só pode agendar horários para pessoas que trabalham em algum local.
Definir o horário de trabalho da equipe
Acesse Equipe → Agendamento. Em Disponibilidade, selecione cada pessoa e defina seus dias e horários habituais. Sem horários, ninguém pode receber agendamentos. Consulte Definir horários de trabalho e padrões de turnos.
Adicionar seu primeiro cliente
Acesse Clientes e selecione Adicionar cliente, ou importe sua lista de clientes. Consulte Adicionar, encontrar e mesclar clientes.
Etapas opcionais
Estas etapas são marcadas como Opcional e não contam para o seu progresso. Faça as que a sua empresa precisar.
| Etapa | Onde | Por quê |
|---|---|---|
| Importe seus dados existentes | Configurações → Plano e dados → Importar | Traga clientes, serviços, produtos e muito mais do Fresha ou de outro sistema. |
| Ative o agendamento público | Configurações → Agendamento → Agendamento online | Permita que os clientes agendem online por conta própria. Consulte Configurar o agendamento online. |
| Organize seus produtos para venda | Varejo → Produtos | Apenas se você vende produtos. |
| Conecte pagamentos | Configurações → Pagamentos e vendas → Pagamentos com cartão | Aceite cartões, sinais e pagamentos de assinaturas. Consulte Conectar pagamentos com cartão. |
| Defina sua alíquota de imposto | Configurações → Pagamentos e vendas → Alíquotas de imposto | Cobre o imposto correto em cada venda. Consulte Configurar alíquotas de impostos. |
Verifique se funcionou
Cada etapa exibe um tique assim que o aplicativo a identifica como concluída. Você não precisa salvar nada na lista de verificação em si. Quando todas as etapas obrigatórias estiverem marcadas, o card, Configuração e Concluir configuração desaparecem de vez.
Se algo der errado
Uma etapa não é marcada
A lista de verificação analisa seus dados, portanto algo ainda está faltando:
- Vincule sua equipe a uma unidade continua aberta enquanto qualquer membro ativo da equipe não tiver uma unidade atribuída. Verifique todos, incluindo você.
- Defina o horário de trabalho da equipe precisa de pelo menos uma pessoa com horários definidos.
- Ative o agendamento público só é marcada quando o agendamento estiver ativado e você tiver uma unidade, um serviço e o horário de trabalho de alguém.
O card sumiu de Hoje
Você pode ter selecionado Adiar por uma semana. Selecione Configuração na barra superior ou Concluir configuração no rodapé da barra lateral para abrir a lista de verificação e, em seguida, selecione Mostrar em Hoje para trazer o card de volta.
Ninguém pode receber agendamentos ainda
Cada pessoa disponível para agendamento precisa de uma unidade, horários de trabalho e pelo menos um serviço. Consulte Editar o perfil e os serviços de um membro da equipe.