Prepara un nuevo negocio para aceptar reservas revisando la lista de verificación de configuración. Verifica tus datos reales y marca cada paso automáticamente a medida que lo completas.
Antes de empezar
- Quién puede hacerlo: el propietario o un administrador. Nadie más ve la lista de verificación.
- ¿Te estás mudando de otro sistema? Importa primero tus clientes, servicios y productos. Esto marca varios pasos a la vez. Consulta Importa tus datos.
Abre la lista de verificación
La lista de verificación aparece en tres lugares, y todos muestran la misma lista:
- en Hoy, como la tarjeta Termina de configurar Owneli;
- en la barra superior, como Configuración con un pequeño anillo de progreso, cuando la barra lateral está contraída;
- al pie de la barra lateral, como Termina la configuración, cuando la barra lateral está abierta.
Selecciona cualquier paso de la lista para ir directamente a la página donde lo realizas.
Los siete pasos obligatorios
Realízalos en este orden. Cada uno hace que el siguiente funcione.
Define el color de tu marca y tu logotipo
Ve a Configuración → Negocio → Datos del negocio. Sube tu Logo en Marca, luego elige un diseño en Estudio de marca y selecciona Usar esta marca. Los clientes ven ambos en la página de tu establecimiento, la página de reservas, los correos electrónicos y los recibos. Consulta Marca y apariencia.
Agrega tu primera ubicación
Ve a Configuración → Negocio → Ubicaciones y selecciona Agregar ubicación. Ingresa la dirección, la zona horaria y el horario de apertura. La reserva en línea no puede funcionar hasta que exista una ubicación. Consulta Trabajar con múltiples ubicaciones.
Agrega al menos un servicio
Ve a Operaciones → Servicios y selecciona Nuevo servicio. Dale un nombre, una duración y un precio. Nada se puede reservar o vender hasta que exista un servicio. Consulta Servicios y precios.
Invita a tu equipo
Ve a Equipo → Equipo y selecciona Invitar miembro del equipo. Cada persona obtiene su propio inicio de sesión, calendario y hoja de horas. Si trabajas solo, este paso se marca como opcional. Consulta Invitar a un miembro del equipo.
Asigna tu equipo a una ubicación
En Equipo → Equipo, abre a cada persona, incluyéndote a ti, y elige dónde trabajan en Ubicaciones. El calendario solo puede reservar personas que trabajan en algún lugar.
Define el horario del equipo
Ve a Equipo → Horarios. En Disponibilidad, selecciona a cada persona y establece sus días y horas habituales. Sin horarios, nadie puede ser reservado. Consulta Establecer horarios de trabajo y patrones de turnos.
Agrega tu primer cliente
Ve a Clientes y selecciona Agregar cliente, o importa tu lista de clientes. Consulta Agregar, buscar y fusionar clientes.
Pasos opcionales
Estos están marcados como Opcional y no cuentan para tu progreso. Realiza los que tu negocio necesite.
| Paso | Dónde | Por qué |
|---|---|---|
| Importa tus datos actuales | Configuración → Plan y datos → Importar | Trae clientes, servicios, productos y más de Fresha u otro sistema. |
| Activa la reserva pública | Configuración → Reservas → Reservas en línea | Permite que los clientes reserven en línea. Consulta Configurar la reserva en línea. |
| Surte tu anaquel de productos | Comercio minorista → Productos | Solo si vendes productos. |
| Conecta los pagos | Configuración → Pagos y ventas → Pagos con tarjeta | Acepta tarjetas, depósitos y pagos de membresías. Consulta Conectar pagos con tarjeta. |
| Define tu tasa de impuesto | Configuración → Pagos y ventas → Tipos de impuestos | Cobra el impuesto correcto en cada venta. Consulta Configurar tipos de impuestos. |
Verifica que funcionó
Cada paso muestra una marca tan pronto como la aplicación lo detecta como completado. No necesitas guardar nada en la lista de verificación. Cuando todos los pasos obligatorios están marcados, la tarjeta, Configuración y Termina la configuración desaparecen para siempre.
Si algo sale mal
Un paso no se marca
La lista de verificación lee tus datos, por lo que algo aún falta:
- Asigna tu equipo a una ubicación permanece abierto mientras cualquier miembro activo del equipo no tenga una ubicación. Revisa a todos, incluyéndote a ti.
- Define el horario del equipo necesita al menos una persona con horas.
- Activa la reserva pública solo se marca cuando la reserva está activada y tienes una ubicación, un servicio y el horario de trabajo de alguien.
La tarjeta ha desaparecido de Hoy
Es posible que hayas seleccionado Posponer una semana. Selecciona Configuración en la barra superior, o Termina la configuración al pie de la barra lateral, para abrir la lista de verificación, luego selecciona Mostrar en Hoy para que la tarjeta vuelva a aparecer.
Nadie puede ser reservado todavía
Cada persona reservable necesita una ubicación, horario de trabajo y al menos un servicio. Consulta Editar el perfil y los servicios de un miembro del equipo.