Prepare uma nova empresa para receber marcações seguindo a lista de verificação da configuração. Esta analisa os seus dados reais e assinala cada passo automaticamente à medida que o conclui.
Antes de começar
- Quem o pode fazer: o proprietário ou um administrador. Mais ninguém vê a lista de verificação.
- Está a mudar de outro sistema? Importe primeiro os seus clientes, serviços e produtos. Isso assinala vários passos de uma só vez. Consulte Importar os seus dados.
Abrir a lista de verificação
A lista de verificação surge em três locais e todos mostram a mesma lista:
- em Hoje, através do cartão Concluir a configuração do Owneli;
- na barra superior, como Configuração com um pequeno anel de progresso, enquanto a barra lateral estiver recolhida;
- no fundo da barra lateral, como Concluir configuração, quando a barra lateral estiver aberta.
Selecione qualquer passo na lista para ir diretamente para a página onde o realiza.
Os sete passos obrigatórios
Siga-os por esta ordem. Cada passo permite que o seguinte funcione.
Definir a cor da sua marca e o logótipo
Aceda a Definições → Negócio → Dados do negócio. Carregue o seu Logótipo em Identidade visual, escolha um design em Estúdio da marca e selecione o botão com a indicação Usar esta marca. Os clientes veem ambos na sua página de apresentação, na página de reservas, nos emails e nos recibos. Consulte Marca e aparência.
Adicionar o seu primeiro estabelecimento
Aceda a Definições → Negócio → Estabelecimentos e selecione a opção Adicionar estabelecimento. Introduza a morada, o fuso horário e o horário de funcionamento. As reservas online não podem funcionar até que exista um estabelecimento. Consulte Trabalhar com vários estabelecimentos.
Adicionar pelo menos um serviço
Aceda a Operações → Serviços e selecione a opção Novo serviço. Indique um nome, uma duração e um preço. Nada pode ser marcado ou vendido até que exista um serviço. Consulte Serviços e preços.
Convidar a sua equipa
Aceda a Equipa → Equipa e selecione a opção Convidar membro da equipa. Cada pessoa recebe o seu próprio início de sessão, calendário e registo de horas. Se trabalhar por conta própria, este passo é marcado como opcional. Consulte Convidar um membro da equipa.
Atribuir a sua equipa a um estabelecimento
Em Equipa → Equipa, abra cada pessoa, incluindo a si próprio, e escolha onde trabalha em Estabelecimentos. O calendário só consegue agendar marcações para pessoas que trabalhem num estabelecimento.
Definir o horário de trabalho da equipa
Aceda a Equipa → Horários. Em Disponibilidade, selecione cada pessoa e defina os seus dias e horas habituais. Sem horários, ninguém pode receber marcações. Consulte Definir horários de trabalho e regimes de turnos.
Adicionar o seu primeiro cliente
Aceda a Clientes e selecione a opção Adicionar cliente, ou importe a sua lista de clientes. Consulte Adicionar, pesquisar e associar clientes.
Passos opcionais
Estes estão assinalados como Opcional e não contam para o seu progresso. Faça aqueles de que a sua empresa necessita.
| Passo | Onde | Motivo |
|---|---|---|
| Importar os seus dados existentes | Definições → Plano e dados → Importar | Traga clientes, serviços, produtos e muito mais do Fresha ou de outro sistema. |
| Ativar reservas públicas | Definições → Reservas → Marcação online | Permita que os clientes façam marcações online autonomamente. Consulte Configurar a marcação online. |
| Abastecer a loja de retalho | Retalho → Produtos | Apenas se vender produtos. |
| Ligar pagamentos | Definições → Pagamentos e vendas → Pagamentos com cartão | Aceite cartões, sinais e pagamentos de adesões. Consulte Associar pagamentos com cartão. |
| Definir a taxa de imposto | Definições → Pagamentos e vendas → Taxas de imposto | Aplique a taxa de imposto correta em cada venda. Consulte Configurar taxas de imposto. |
Verificar se funcionou
Cada passo mostra uma marca de conclusão assim que a aplicação deteta a sua realização. Não precisa de guardar nada na própria lista de verificação. Quando todos os passos obrigatórios estiverem concluídos, o cartão, Configuração e Concluir configuração desaparecem de vez.
Se algo correr mal
Um passo não fica assinalado
A lista de verificação consulta os seus dados, pelo que ainda falta alguma coisa:
- Atribuir a sua equipa a um estabelecimento permanece por concluir enquanto algum membro da equipa ativo não tiver nenhum estabelecimento atribuído. Verifique todas as pessoas, incluindo a si próprio.
- Definir o horário de trabalho da equipa exige que pelo menos uma pessoa tenha horário definido.
- Ativar reservas públicas só fica concluído quando as reservas estiverem ativadas e tiver um estabelecimento, um serviço e o horário de trabalho de alguém.
O cartão desapareceu de Hoje
Poderá ter selecionado a opção Suspender durante uma semana. Selecione Configuração na barra superior, ou Concluir configuração no fundo da barra lateral, para abrir a lista de verificação e, em seguida, selecione Mostrar em Hoje para restaurar o cartão.
Ainda ninguém pode receber marcações
Cada pessoa elegível para marcações precisa de ter um estabelecimento, horário de trabalho e pelo menos um serviço. Consulte Editar o perfil e os serviços de um membro da equipa.