Préparez une nouvelle entreprise à prendre des réservations en parcourant la liste de contrôle de configuration. Elle vérifie vos données réelles et coche chaque étape automatiquement au fur et à mesure que vous la terminez.
Avant de commencer
- Qui peut le faire : le propriétaire ou un administrateur. Personne d'autre ne voit la liste de contrôle.
- Vous passez d'un autre système ? Importez d'abord vos clients, services et produits. Cela coche plusieurs étapes à la fois. Voir Importer vos données.
Ouvrir la liste de contrôle
La liste de contrôle apparaît à trois endroits, et ils affichent tous la même liste :
- sur Aujourd’hui, sous la carte Terminez la configuration de Owneli ;
- dans la barre supérieure, sous Configuration avec un petit anneau de progression, lorsque la barre latérale est réduite ;
- au pied de la barre latérale, sous Terminer la configuration, lorsque la barre latérale est ouverte.
Sélectionnez n'importe quelle étape de la liste pour accéder directement à la page où vous la réalisez.
Les sept étapes requises
Parcourez-les dans cet ordre. Chacune permet à la suivante de fonctionner.
Définissez la couleur et le logo de votre marque
Allez dans Paramètres → Entreprise → Renseignements de l’entreprise. Téléchargez votre Logo sous Image de marque, puis choisissez un design dans Studio de marque et sélectionnez Utiliser cette marque. Les clients voient les deux sur la page de votre établissement, la page de réservation, les courriels et les reçus. Voir Marque et apparence.
Ajoutez votre premier emplacement
Allez dans Paramètres → Entreprise → Emplacements et sélectionnez Ajouter un emplacement. Saisissez l'adresse, le fuseau horaire et les heures d'ouverture. La réservation en ligne ne peut pas fonctionner tant qu'un emplacement n'existe pas. Voir Travailler avec plusieurs emplacements.
Ajoutez au moins un service
Allez dans Opérations → Prestations et sélectionnez Nouveau service. Donnez-lui un nom, une durée et un prix. Rien ne peut être réservé ou vendu tant qu'un service n'existe pas. Voir Services et tarifs.
Invitez votre équipe
Allez dans Équipe → Équipe et sélectionnez Inviter un membre. Chaque personne reçoit son propre identifiant, calendrier et feuille de temps. Si vous travaillez seul, cette étape est marquée comme facultative. Voir Inviter un membre de l'équipe.
Affectez votre équipe à un emplacement
Sous Équipe → Équipe, ouvrez chaque personne, y compris vous-même, et choisissez où elle travaille sous Emplacements. Le calendrier ne peut réserver que les personnes qui travaillent quelque part.
Définissez les horaires de l’équipe
Allez dans Équipe → Planning. Sous Disponibilités, sélectionnez chaque personne et définissez ses jours et heures habituels. Sans heures, personne ne peut être réservé. Voir Définir les heures de travail et les modèles de quarts.
Ajoutez votre premier client
Allez dans Clients et sélectionnez Ajouter un client, ou importez votre liste de clients. Voir Ajouter, trouver et fusionner des clients.
Étapes facultatives
Celles-ci sont marquées Facultatif et ne comptent pas pour votre progression. Effectuez celles dont votre entreprise a besoin.
| Étape | Où | Pourquoi |
|---|---|---|
| Importez vos données existantes | Paramètres → Forfait et données → Importer | Importez des clients, des services, des produits et plus encore depuis Fresha ou un autre système. |
| Activez la réservation publique | Paramètres → Réservation → Réservation en ligne | Laissez les clients réserver eux-mêmes en ligne. Voir Configurer la réservation en ligne. |
| Garnissez le rayon de vente | Boutique → Produits | Uniquement si vous vendez des produits. |
| Connectez les paiements | Paramètres → Paiements et ventes → Paiements par carte | Acceptez les cartes, les dépôts et les paiements d'adhésion. Voir Connecter les paiements par carte. |
| Définissez votre taux de taxe | Paramètres → Paiements et ventes → Taux de taxe | Facturez la bonne taxe sur chaque vente. Voir Configurer les taux de taxe. |
Vérifiez que cela a fonctionné
Chaque étape affiche une coche dès que l'application la considère comme terminée. Vous n'avez rien à enregistrer sur la liste de contrôle elle-même. Lorsque toutes les étapes requises sont cochées, la carte, Configuration et Terminer la configuration disparaissent définitivement.
Si quelque chose ne va pas
Une étape ne se coche pas
La liste de contrôle lit vos données, donc quelque chose manque encore :
- Affectez votre équipe à un emplacement reste ouvert tant qu'un membre d'équipe actif n'a pas d'emplacement. Vérifiez tout le monde, y compris vous-même.
- Définissez les horaires de l’équipe nécessite au moins une personne avec des heures.
- Activez la réservation publique ne se coche que lorsque la réservation est activée et que vous avez un emplacement, un service et les heures de travail de quelqu'un.
La carte a disparu d'Aujourd’hui
Vous avez peut-être sélectionné Reporter d’une semaine. Sélectionnez Configuration dans la barre supérieure, ou Terminer la configuration au pied de la barre latérale, pour ouvrir la liste de contrôle, puis sélectionnez Afficher dans Aujourd’hui pour faire réapparaître la carte.
Personne ne peut encore être réservé
Chaque personne réservable a besoin d'un emplacement, d'heures de travail et d'au moins un service. Voir Modifier le profil et les services d'un membre de l'équipe.