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Clients et formulaires
Ajoutez et retrouvez des clients, consultez leurs profils et envoyez des formulaires et des consentements.
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17Ajouter, trouver et fusionner des clientsAjoutez un client, trouvez n'importe qui dans votre liste de clients, travaillez sur plusieurs clients à la fois et fusionnez les doublons sans perdre leur historique.Conserver une copie de votre liste de clients et de vos dossiers commerciauxChoisissez la bonne exportation pour les contacts, les rapports ou les informations d'un client individuel, et vérifiez le contenu du fichier.Consulter le profil d'un clientContenu de chaque section du profil client, du menu Actions, de l'affichage du consentement et de la lecture des détails masqués selon votre rôle.Étiquettes et filtres clientÉtiquetez les clients un par un ou en masse, filtrez votre liste de clients par étiquette et emplacement, et utilisez les mêmes étiquettes pour les campagnes et le calendrier.Envoyer des formulaires et des consentementsEnvoyez un formulaire à un ou plusieurs clients, suivez-le de l'envoi à la signature, et rendez un formulaire obligatoire avant qu'un service puisse être encaissé.Examiner un formulaire soumisOuvrez le formulaire d'un client pour lire ses réponses et sa signature, le valider en tant que clinicien, corriger les réponses non signées et télécharger un PDF.Créer un modèle de formulaireCréez un formulaire d'accueil, de consentement ou d'enquête avec les types de champs, les sections, les conditions, les scores et les signatures dont vous avez besoin, ou demandez à l'IA de le rédiger.Modèles de courriel et guides de soinsRédigez des courriels réutilisables, envoyez-en un à un client ou à plusieurs, et partagez des guides de pré-soins et de post-soins par lien privé.Courriels systèmeConsultez tous les courriels automatiques envoyés par Owneli, tels que les confirmations, les reçus et les rappels, et modifiez leur formulation sans les altérer.Messages et la boîte de réceptionRépondez aux clients par SMS ou via leur compte depuis une seule boîte de réception, attribuez et clôturez des conversations, et voyez pourquoi un canal ne peut pas être utilisé.Répondre à un client depuis une notification sur AndroidRépondez au message d'un client, ou marquez-le comme lu, directement depuis la notification sur votre téléphone Android, et ce qui se passe lorsqu'une réponse ne peut pas être envoyée.Consentement marketing et désabonnementsComment l'accord d'un client aux courriels et SMS marketing est enregistré, ce que le désabonnement modifie, et pourquoi les messages de rendez-vous continuent d'arriver.Photos des clientsAjoutez des photos avant, après et de progression au profil d'un client, comparez-en deux côte à côte et contrôlez qui, dans votre équipe, peut les voir.Pourquoi un champ m'est-il masqué ?Ce que signifie la case « masqué » verrouillée sur le profil d'un client, pourquoi masqué n'est jamais la même chose que vide, et comment y accéder.Clients bloqués et signalésBloquez un client pour l'empêcher de réserver en ligne, découvrez ce qu'un blocage empêche ou non, et définissez une date de révision ou levez le blocage ultérieurement.Supprimer un client (effacement RGPD)Quand vous pouvez supprimer un client directement, comment effacer les données personnelles d'un client lorsqu'il le demande, ce qui est conservé et pourquoi, et comment lui en donner une copie au préalable.Créer un courriel ou un formulaire avec l'assistant IADécrivez le modèle de courriel ou le formulaire dont vous avez besoin en langage simple, laissez l'IA le rédiger, puis révisez-le et enregistrez-le vous-même.
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